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文章来源:钱韦成   发布时间:2020-12-04 23:02:52  【字号:     】  

时时彩在线计划-时时在线人工计划免费9月21日~9月25日期间,限售限购北上资金再次转为大幅流出247亿元;融时时彩在线计划-时时在线人工计划免费资资金前四个交易日合计净流入18.8亿元;当周新成立偏股类公募基金合计323亿份,限售限购较上周略有下降;ETF当周小幅净流出8.9亿元

风电板块,硬核海上风电可能超预期楼市建议投资者关注投资机会时时彩在线计划-时时在线人工计划免费

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【数据·估值】本周全部A股估值水平下行,调控全部A股PE(TTM)下行0.6X至18.1X,处于历史估值水平的70.9%分位数板块估值涨跌分化,限售限购其中计算机、有色金属下跌明显,而纺织服装、医药生物估值上行【风险提示】经时时彩在线计划-时时在线人工计划免费济数据低于预期,硬核政策支持力度不及预期,硬核疫情扩散超预期01观策·论市——决战Q4,楼市风格定胜负三个交易日之后,楼市三季度结束,将会进入四季度,从以往的A股表现来看,四季度的风格分化明显强于前三个季度,行业的差距拉大,风格较为极端如果一旦猜错风格,调控前三季度的优势可能功亏一篑,对于业绩排名可能会产生较大的影响

从定性的角度来看,限售限购四季度之所以风格波动比较大,限售限购我们认为有一下几个方面的原因 :首先 ,从业绩的角度,随着三季报的公布 ,全年业绩基本预期落地,此时,全年业绩预测将会全面回归现实随着盈利预测调整,硬核市场会对不同行业进行修正 ,同时,会对次年的业绩预测进行相应的调整(研报社)2、楼市特斯拉电池日——特斯拉电池日五大看点着重强调电池材料革新9月23日,电动汽车制造龙头企业特斯拉在美国当地时间举办了“电池日”

其中覆盖销售业绩、调控未来需求、电池创新、智能驾驶等重点内容限售限购今年销量指引2019年销量增长50%,硬核今年有希望实现30-40%的销售增长楼市未来电池需求

电池日创新带来的变化推出新车型

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Cybertruck已经收到了超过60万辆订单,预计销量将达到每年25万到30万辆(招商电新)3、面板——京东方收购中电熊猫两条产线进一步推动产业结构优化京东方A发布公告称,拟收购中电熊猫南京和成都两条产线,收购金额高达121.17亿元 ,其中收购南京G8.5公司80.83%股权 ,成都G8.6公司51%股权京东方表示 ,收购两条生产线部分股权符合京东方成为半导体显示领域全球领导者的发展目标,能够有效完善京东方产品和产线体系,并能与京东方现有产线高效联动,进一步强化集聚发展(科创板日报)4 、海上风电——海上风电迎“装机潮”2019-2021年新增并网装机或达10.8GWWoodMackenzie数据显示,预计中国海上风电新增容量不断提升,将从2019年的9%增加到2028年的18%

自2019年,海上风电补贴退坡逐步影响2021年后投运的项目,竞价机制的出台也相继在数个省区陆续执行,并取代当前的标杆上网电价制度,预计在“十四五”中后期发力开发商为享有目前较高的电价补贴水平,正抓紧最后窗口期,力争于2021年底前实现项目竣工据WoodMackenzie分析师预测,这三年的新增并网装机将达到10.8GW2023-2028年,中国海上风电市场仍将保持4GW以上的年新增装机

(WoodMackenzie)5、战略性新兴产业——四部门联合印发战略性新兴产业《指导意见》2020年9月11日,国家发展改革委等四部门联合印发了《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》聚焦重点产业投资领域、打造产业集聚发展新高地以及增强资金保障能力

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给出四方面政策保障措施 ,即深化“放管服”改革、优化项目要素配置、完善包容审慎监管以及营造良好投资氛围(发展改革委)6、建材工业——工信部印发《建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023年)》《计划》提出到2023年,基本完善建材工业信息化支撑体系,明显增强创新能力,推广应用成效显著的目标 ,促进智能制造关键共性技术取得突破,大幅提升全行业数字化、网络化、智能化水平,持续改进经营成本、生产效率、服务水平,推动建材工业全产业链高级化、现代化、安全化,加快迈入先进制造业

时时彩在线计划-时时在线人工计划免费(智能制造推进合作创新联盟)7、游戏——“告别分成”,游戏《原神》不使用华为及小米应用商店作为下载渠道9月28日 ,米哈游公司旗(金麒麟分析师)下有望成为头牌产品的二次元手游《原神》即将全平台公测本次公测该游戏使用TapTap为米哈游在《原神》游戏主页提供的官方下载渠道之外的唯一下载平台,避免应用商店高分成游戏垂直分发渠道和买量渠道崛起,以及云游戏创新将冲击传统应用商店模式,使头部游戏公司受益时时彩在线计划-时时在线人工计划免费(金融时报)8、互联网医疗——国务院印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》国务院办公厅日前印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》,提出加力推动线上线下消费有机融合,进一步培育壮大各类消费新业态新模式积极发展互联网健康医疗服务,大力推进分时段预约诊疗、互联网诊疗、电子处方流转、药品网络销售等服务(新华网)9 、知识付费——逻辑思维母公司思维造物计划上市关注知识付费9月25日晚间,北京思维造物信息科技股份有限公司(以下简称“思维造物”)预披露了A股IPO招股说明书 ,拟公开发行股票不超过1000万股,占发行后总股本的比例不低于本次发行后公司总股本的25%,拟募集资金10.37亿元,用于公司主营业务建设

思维造物线上通过“得到”App等平台;线下,通过“得到大学”等提供通识教育及技能培训服务,处于终身教育行业第一梯队(中国基金报)本周产业观察——我国将于2060年前实现碳中和,关注光伏风电9月22日,习总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布,中国将提高国家自主贡献力度,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和

在非石化能源中 ,水电受到资源限制 ,核能存在安全问题相比之下,风能与太阳能或是我国发展新能源较好选择,建议投资者关注光伏风电的投资机会

光伏近年来我国光伏产业发展较快,产能和装机量都位于世界前列2010年以来,我国光伏装机容量大幅上涨 ,占全球装机容量的比例由2.6%上升至34.7%

并且,我国光伏各环节产业规模较大根据光伏行业协会,2018年我国多晶硅产量为25.9万吨 ,同比增长7.0%,占全球多品硅产量的58.1%硅片产能146.4GW,产量107.1GW ,同比增长16.8%;电池片产能128.1GW,产量85.0GW,同比增长18.1%;组件产能130.lGW,产量84.3GW,同比增长12.4%,硅片 、电池、组件国内产量占全球总产量比重都在70%以上我国光伏未来发展空间巨大

时时彩在线计划-时时在线人工计划免费2019年,我国光伏发电为2238亿千瓦时,占总发电量的比例为3.1%根据国际能源署(IEA)2019年发布的《世界能源展望报告》,在3种情形(目前政策延续 、实施已经承诺的政策、实现可持续发展所需要的政策力度)下,2040年我国光伏发电占比将提升至11.2%、13.2%、23.4%

可以预见,未来十年我国光伏装机量将有大幅提升,未来光伏发展的空间和潜力较大风电风电未来发展空间较大,且目前国内产能在全球处于领先地位

2019年我国风力发电量占总发电量为3638亿千瓦时,占总发电量的比例为5%根据国家能源局发布的《风电发展“十三五”规划》,到2020年底,风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上,其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上;风电年发电量确保达到4200亿千瓦时,约占全国总发电量的6%,今年风机进入抢装期

时时彩在线计划-时时在线人工计划免费长期来看,根据各机构预测,至2040年我国风力发电有望达到总发电量的15%-20%,未来行业发展空间巨大全球对比来看,我国风力发电组装机容量为2104亿瓦特,占全球装机容量的近34%根据招商电新游家训团队观点,光伏领域,目前有两个变化值得跟踪,一是今明年国内实现全平价,二是头部组件公司2019年都实现了较强的自由现金流,前者意味着摆脱补贴依赖,后者有助于摆脱融资依赖,行业估值体系重构的可能性在显著大于过去五年风电领域 ,海风发展有超预期可能

从产业态势上看,风电是由陆上到近海,再到深远海的发展 ,目前海上风电还在快速发展阶段2020年是欧洲海风平价元年,预计随着地补政策逐步明朗,补贴过后 ,国内海风也将实现平价

海风各环节均有较强壁垒 ,部分环节价值量提升显著,产业格局更好的环节成长性会更强此外,沿海各省对海风的支持力度有可能超预期

时时彩在线计划-时时在线人工计划免费建议投资者关注相关投资机会06数据·估值——整体A股估值下行本周全部A股估值水平下行

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